集團版圖 · 投資顧問張楊投資管理顧問
張楊投資管理顧問
有限公司
提供獨立、客觀的投資規劃與資產管理顧問服務，以長遠視野協助個人及企業客戶實現穩健的財務成長。
公司簡介誠信顧問，
誠信顧問，
長遠財富的守護者
張楊投資管理顧問有限公司是 KJB Group 旗下的投資顧問事業體，提供獨立、客觀的投資規劃與資產管理顧問服務，以誠信為首要原則協助個人及企業客戶實現財務目標。
我們不隸屬於任何金融商品提供商，所有建議均以客戶最大利益為唯一出發點，確保每項顧問意見都能真正做到客觀且無利益衝突。
我們相信，財富不僅僅是報酬率的數字。真正健全的財務規劃，涵蓋風險管理、世代傳承與家族/企業價值觀的整合。我們提供的正是這種全方位的視角與服務。
核心顧問原則
01誠信優先
所有建議以客戶最大利益為出發點，不收取隱藏手續費，不推銷不符合客戶需求的產品。
02長遠視野
拒絕短線炒作，以 3-10 年的時間視野進行資產規劃，追求穩健且可持續的財富增長。
03透明揭露
每項建議均附完整的假設前提、風險提示及費用結構，確保客戶充分知情後做出決策。
04持續追蹤
定期與客戶進行財務回顧，因應市場變化與生命週期調整，動態優化投資組合。
服務項目
三大核心顧問服務
資產配置規劃
依據客戶的風險承受度、時間視野與財務目標，制定多元且動態調整的資產配置策略。
股權投資組合設計
固定收益配置
另類資產評估
動態再平衡機制
企業投資顧問
為中小企業主與家族企業提供公司資本結構優化、併購評估及投資決策輔助服務。
資本結構分析
併購盡職調查
投資報酬評估
退場策略規劃
個人財富管理
為高淨值個人量身設計財富傳承、稅務優化及多代際資產保護方案。
財富傳承規劃
信託架構設計
稅務效率評估
保險配置建議